Un día, mientras pasea por el bosque con su hija, una vieja bruja se encuentra con un lobo solitario, antiguo terror del bosque. A cambio de salvar sus vidas, la bruja acepta preparar cada día una comida para el lobo. Mientras ella cocina, su hija se apasiona con las historias del lobo. Y es que el viejo animal se sabe un montón y algunas tan inquietantes como la de un ogro terrible que habitaba este mismo bosque...
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