Johnson y Sheridan, dos miembros de la Orden de Medianoche,tienen la misión de localizar por todo el planeta a las brujasdemasiado poderosas, aquellas que son un peligro para elmundo y para ellas mismas. Cada vez que las capturan ocurrelo mismo: invariablemente les cortan las manos para secar lafuente de sus poderes. Mientras Sheridan cuestiona lalegitimidad de sus acciones dentro de la Orden, Johnson seenfrenta a un cruel dilema: la próxima bruja superpoderosa a laque hay que dar caza es su propia hermana. Entre una lealtadinquebrantable a la Orden y un replanteamiento de los objetivosde la milenaria organización, las aventuras de las protagonistaslas llevarán a un inevitable enfrentamiento.