Álvaro Espina cierra con esta novela la trilogía Cerbantes. Esta obra, que cierra la trilogía Cerbantes, arranca con la vuelta de Miguel desde Lisboa a Salamanca, donde participa en la academia de la universidad salmantina.
La primera parte del libro culmina con la vuelta a Madrid, los amoríos de Miguel con Ana Franca y su marcha a Andalucía. La segunda parte narra las vicisitudes de Miguel como criado del rey en Andalucía y sus encuentros con Antonio Pérez y Ana de Mendoza, mientras escribe sus novelitas. La tercera parte relata el encuentro con Ana de Silva en su visita a Doñana. En la cuarta parte ocurre el crimen de Ezpeleta, mientras Miguel y su familia están en Valladolid. Los últimos años de su vida nos son dados a conocer a través de cartas a Ahmad Ibn Al-Ayyi en Orán, tras la expulsión de los moriscos.
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